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Primera
visita

Sales de la visita, grabas un audio y esa misma tarde el cliente tiene un informe escrito como lo escribe tu estudio.

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Móvil grabando una nota de voz al salir de una primera visita, junto al informe de visita previa en PDF y el aviso de email al cliente en borrador en Gmail. Datos de ejemplo
Primera visita

El problema

Después de la primera visita hay que escribir el informe para el cliente. Si se escribe más tarde, el cliente espera; si se escribe deprisa, cada informe sale con un formato distinto.

Primera visita

Cómo funciona

  1. 01

    Nos pasáis 2 o 3 informes vuestros

    Para aprender cómo escribe vuestro estudio: la estructura, el trato al cliente, el tono y la firma. Se hace una vez, desde el panel.

  2. 02

    Grabáis la visita desde el panel

    Al salir de la casa del cliente, grabáis un audio y hacéis las fotos desde el móvil.

  3. 03

    En minutos tenéis el informe

    El informe en Google Doc y PDF, y el email al cliente en borrador. Lo revisáis y lo enviáis vosotros.

Primera visita

Qué incluye

  • El informe en Google Doc, para retocarlo, y en PDF.
  • El email para el cliente, con el PDF, en borrador en tu Gmail.
  • Las fotos de la visita, ordenadas en una carpeta de Drive.
  • Una lista «Revisa antes de enviar» con lo que falta por completar.
  • Tu estilo, aprendido de 2 o 3 informes tuyos: lo ves en el panel y lo puedes corregir.
  • Con los mismos datos, un botón para preparar la propuesta de honorarios (con el servicio de Propuestas de honorarios).

Todo, desde el panel del estudio. En la sección Primeras visitas grabas, ves los informes y cuidas tu estilo.

Primera visita

Qué no hace

  • No inventa. Lo que no dices en el audio no aparece, y lo que falta queda marcado para completarlo.
  • No saca diagnósticos de las fotos. Las fotos se guardan en una carpeta; las interpretas tú.
  • No envía nada sin revisar. El email queda como borrador en tu Gmail y lo envías tú.
Primera visita

Un ejemplo

Así se ve el servicio en el día a día de un estudio.

Ficha de una primera visita en el panel del estudio de prueba, con los botones Ver PDF, Abrir para retocar y Ver fotos, la lista «Revisa antes de enviar» y el botón Preparar propuesta de honorarios. Datos de ejemplo
La primera visita en el panel: el informe en PDF y en Google Doc, y lo que hay que revisar antes de enviarlo.
Bloque «Tu estilo de informe» del panel del estudio de prueba, con el título, el trato al cliente, la voz y los apartados que ha aprendido, cada uno en un campo editable. Datos de ejemplo
Tu estilo de informe: cómo escribe tu estudio, que puedes ver y corregir.
Primera página de un informe de visita previa de ejemplo, con el objeto del informe, los datos del inmueble y el programa de necesidades de la propiedad. Documento de ejemplo con datos ficticios
Un informe de primera visita de ejemplo (página 1).
Segunda página del informe de visita previa de ejemplo, con el estado actual, las consideraciones normativas, la propuesta de actuación, los próximos pasos y la firma. Documento de ejemplo con datos ficticios
La segunda página, con los próximos pasos y la firma del estudio.
Dudas

Preguntas
frecuentes

¿Escribirá como escribimos nosotros?

Aprende de 2 o 3 informes vuestros: la estructura, el trato al cliente, el tono y la firma. En el panel ves cómo lo ha entendido y lo puedes corregir. Si todavía no le has pasado informes, usa un estilo estándar.

¿Qué informes le tengo que pasar?

2 o 3 informes de primera visita que ya hayas hecho, en PDF o Word (también vale ODT, RTF o TXT), de 10 MB como mucho cada uno.

¿Y si no digo algo en el audio?

No aparece. Lo que falta queda marcado para completarlo y sale en la lista «Revisa antes de enviar».

¿Se envía algo al cliente sin que yo lo vea?

No. El email, con el PDF, queda como borrador en tu Gmail y lo envías tú.

¿Cuánto tarda?

El informe aparece en el panel en dos o tres minutos.

¿Necesito instalar algo?

No. Basta con abrir el panel del estudio en el móvil.

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